Alle Beiträge zum Thema „Mischfonds“ auf einen Blick

Nadine Heemann und Christoph Grote von der Heemann AG skizzieren auf FONDSTRENDS.LU warum Flexibilität im Fondsmanagement wichtiger denn je ist und welche Handlungsspielräume aus Sicht des Fondsmanagements notwendig sind.

Die Realisierung innovativer Anlagestrategien und individueller Wünsche hinsichtlich “Nachhaltiger Geldanlagen“ ist schon lange zentrales Angebotsportfolio vieler Fondsmanagement-Unternehmen. Denn mit Blick auf den Finanzmarkt steht fest: Die Zukunft großer Renditechancen gehört Investitionen, die einen nachhaltigen Ansatz bieten. Neben dem Verbund aus nachhaltigen Geldanlagen und ertragreichen Renditen sprechen die Geschäftsführer der Investmentboutique Selection Asset Management GmbH Jörg Scholl und Claus Weber außerdem über Chancen und Risiken im aktuellen Niedrigzinsbereich und erläutern das umfassende Repertoire an Instrumenten hinsichtlich eines optimalen und aktiven Risiko-Managements.

Individuelle Vermögensverwaltung für private und institutionelle Anleger und aktives Management von Investmentfonds – darauf spezialisiert sich die in Wien ansässige Vermögensverwaltung Advisory Invest seit ihrer Gründung im Jahr 2000. Besonders mit dem Mischfonds „MPP – Managed Profit Plus“ konnte man dabei bereits eine Spitzenstellung am deutschen und österreichischen Markt erobern und wurde dafür u.a. mit dem Lipper Fund Award ausgezeichnet. Im Exklusiv-Interview mit FondsTrends spricht Fondsmanager Gregor Nadlinger über die Leistungsstärke aktiv gemanagter Mischfonds sowie die Zukunft der firmeneigenen Expertise, der Absolute Value-Strategie.

Die in Metzingen und München ansässige Vermögensverwaltung PT Asset Management GmbH (PTAM) kann seit ihrer Gründung im Jahre 1998 kontinuierlich Erfolge verzeichnen. Neben einem Private Banking-Geschäft, in dessen Mittelpunkt das ausdrückliche Kundeninteresse steht, hat sich die Fondsboutique zudem mit einem ganzheitlichen Digitalkonzept einen Namen in der Branche gemacht. Im Exklusiv-Interview mit FondsTrends spricht Jürgen Hermann, Leiter des Portfoliomanagements bei PTAM, über den Wandel von Industriesektoren und Katalysatoren der Digitalisierung.

Unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes zu sein – diesen Anspruch verfolgt die 2000 gegründete Singener Fonds-Boutique TBF Global Asset Management. Mit nunmehr elf Fonds im Portfolio bietet TBF seinen Kunden aktives Asset Management mit langfristigem Mehrwehrt als erklärtem Ziel. Im Exklusiv-Interview auf FondsTrends gewährt Firmengründer und CIO Peter Dreide sowohl einen Einblick in die Anlagephilosophie von TBF als auch einen Ausblick auf den 6. FONDSKONGRESS TRIER.

Die Hidden Champions Tour der AECON Fondsmarketing GmbH geht in diesem Jahr bereits in die 13. Runde. Initiator Jürgen Dumschat, Mitgründer und Geschäftsführer von AECON Fondsmarketing, nimmt im Interview mit FondsTrends das Bäckerdutzend zum Anlass, um die bisherige Entwicklung der Tour sowie das bereits turbulente Jahr 2020 Revue passieren zu lassen.

Der Fondskongress in Mannheim ist die Jahresauftaktveranstaltung der deutschen Fondsbranche. Er bietet den Ausstellern und Besuchern eine perfekte Plattform, um sich mit Fondsinitiatoren, Vermögensverwaltern und zahlreichen Fachbesuchern auszutauschen, um neue Kontakte zu knüpfen sowie sich als Aussteller optimal mit einem Messestand zu präsentieren. FondsTrends sprach vorab mit den drei Experten von Falcon Fund Management, Genève Invest und Heemann Vermögensverwaltung.

Historisch niedrige Zinsen und ein für Investmentstrategien schwieriges, hochvolatiles Umfeld – der Mischfonds „Erba Invest“ scheint davon wenig beeindruckt und outperformt den Markt. Auf FondsTrends spricht der verantwortliche Fondsberater Erwin Bauer, Geschäftsführer der ERBA Invest GmbH, über die Hintergründe des Erfolgs, die generellen Perspektiven der Märkte und wie man sich trotz turbulenter Börsen eine gewisse innere Ruhe bewahrt.

Die Heemann Vermögensverwaltung mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren bankenunabhängig und strebt kontinuierliche Renditen sowie eine ausgewogene Risikodiversifizierung an. Jüngst wurde das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen in der „Wirtschaftswoche“ als „bester Vermögensverwalter 2019“ in der Kategorie „offensiv & flexibel – 5 Jahre“ erneut positiv bewertet. Heemann bietet neben der hauseigenen Vermögensverwaltung seit Jahren auch erfolgreiche Fondskonzepte an, die aktuell um einen  neuen Teilfonds ergänzt werden. FondsTrends.lu sprach dazu mit den beiden Heemann-Fondsmanagern Nadine Heemann und Gerhard Mayer.

Die im hessischen Butzbach ansässige AECON Fondsmarketing GmbH konzentriert sich seit ihrer Gründung im Jahre 2001 auf vermögensverwaltende Fondskonzepte. Die Selektion interessanter Fonds erfolgt nicht anhand von Rankings oder Ratings, sondern vielmehr durch auf Basis eigens entwickelter Kennzahlen wie der rollierenden Calmar Ratio, der Untersuchung von Marktphasenkorrelationen oder die im eigens entwickelten „Mehrwertphasen-Histogramm“ zusammengefassten Verlust-, Aufhol und Mehrwertphasen.

Frank Fischer, als Chief Investment Officer der Shareholder Value Management AG verantwortlich für den „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“, über Kreditrisiken, die möglichen Auslöser der nächsten Krise an den Kapitalmärkten und Investments in schwierigen Zeiten.

Über viele Jahre hinweg waren Mischfonds die mit Abstand beliebteste Fondsgattung bei unabhängigen Vermögensverwaltern und IFAs (Independent Financial Adviser). Mit Milliardenzuflüssen führten die „Alleskönner“ über Jahre die Topseller-Listen an und machten die Fondsmanager der führenden Fonds zu Stars der Fondsbranche.

Doch seit Frühsommer 2015 machen viele Anleger in diesem Segment plötzlich ganz andere Erfahrungen. Auf Einjahressicht liegen die meisten Mischfonds im Minus und die zwischenzeitlichen Drawdowns waren ungewöhnlich hoch: Einige Flaggschiffe haben sogar in den letzten 12 Monaten höhere Drawdowns produziert als zu Zeiten der Finanzkrise 2008. Und bei der „jüngeren Schwester“ der Mischfonds, den Risk-Parity-Fonds, sieht es zumeist noch schlimmer aus.